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锡林郭勒盟(镶黄旗、正蓝旗、苏尼特右旗、锡林浩特市、二连浩特市、多伦县、苏尼特左旗、太仆寺旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、东乌珠穆沁旗)
台州市(温岭市、椒江区、玉环市、黄岩区、临海市、路桥区、天台县、仙居县、三门县)
驻马店市(遂平县、平舆县、上蔡县、驿城区、泌阳县、正阳县、确山县、汝南县、新蔡县、西平县)
宁波市(北仑区、海曙区、奉化区、江北区、镇海区、象山县、宁海县、余姚市、慈溪市、鄞州区)
汕尾市(城区、海丰县、陆河县、陆丰市)
宜昌市(远安县、长阳土家族自治县、伍家岗区、五峰土家族自治县、兴山县、点军区、宜都市、枝江市、夷陵区、西陵区、当阳市、秭归县、猇亭区)
延边朝鲜族自治州(安图县、图们市、龙井市、延吉市、汪清县、敦化市、珲春市、和龙市)
扬州市(仪征市、宝应县、邗江区、江都区、高邮市、广陵区)
鹤岗市(兴安区、向阳区、绥滨县、兴山区、萝北县、东山区、南山区、工农区)
平顶山市(宝丰县、石龙区、新华区、汝州市、鲁山县、舞钢市、叶县、卫东区、湛河区、郏县)
渭南市(白水县、合阳县、韩城市、蒲城县、潼关县、临渭区、华州区、华阴市、大荔县、澄城县、富平县)
宁夏回族自治区
大庆市(红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、肇州县、让胡路区、萨尔图区、大同区、林甸县、龙凤区)
上海市(普陀区、奉贤区、徐汇区、青浦区、杨浦区、黄浦区、闵行区、宝山区、静安区、嘉定区、虹口区、长宁区、金山区、松江区、崇明区、浦东新区)
河池市(凤山县、巴马瑶族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、宜州区、东兰县、天峨县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县)
武汉市(硚口区、蔡甸区、青山区、东西湖区、汉阳区、汉南区、新洲区、江夏区、黄陂区、江汉区、江岸区、洪山区、武昌区)
钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)
乌鲁木齐市(水磨沟区、头屯河区、沙依巴克区、天山区、米东区、达坂城区、新市区、乌鲁木齐县)
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孝感市(大悟县、安陆市、孝南区、孝昌县、云梦县、汉川市、应城市)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
昆明市(富民县、晋宁区、西山区、五华区、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、呈贡区、东川区、石林彝族自治县、安宁市、盘龙区、官渡区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县)
吕梁市(柳林县、石楼县、离石区、汾阳市、岚县、兴县、交口县、方山县、中阳县、交城县、临县、文水县、孝义市)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)
石家庄市(元氏县、晋州市、无极县、鹿泉区、高邑县、赵县、行唐县、栾城区、井陉矿区、赞皇县、辛集市、正定县、新乐市、平山县、深泽县、桥西区、藁城区、灵寿县、长安区、新华区、裕华区、井陉县)
新乡市(延津县、凤泉区、卫辉市、原阳县、牧野区、卫滨区、新乡县、获嘉县、红旗区、长垣市、封丘县、辉县市)
泰安市(新泰市、岱岳区、泰山区、东平县、肥城市、宁阳县)
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池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)
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九江市(柴桑区、濂溪区、庐山市、武宁县、浔阳区、都昌县、永修县、瑞昌市、修水县、彭泽县、德安县、共青城市、湖口县)
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威海市(环翠区、文登区、荣成市、乳山市)
宿州市(灵璧县、埇桥区、萧县、泗县、砀山县)
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通化市(辉南县、柳河县、通化县、集安市、二道江区、梅河口市、东昌区)
沧州市(黄骅市、南皮县、肃宁县、东光县、河间市、泊头市、沧县、海兴县、吴桥县、任丘市、孟村回族自治县、献县、运河区、盐山县、青县、新华区)
聊城市(冠县、茌平区、临清市、阳谷县、东阿县、莘县、东昌府区、高唐县)
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滁州市(来安县、凤阳县、天长市、全椒县、琅琊区、定远县、南谯区、明光市)
漯河市(召陵区、郾城区、源汇区、临颍县、舞阳县)
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安康市(镇坪县、岚皋县、紫阳县、旬阳市、白河县、汉滨区、石泉县、宁陕县、汉阴县、平利县)
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三明市(沙县区、大田县、明溪县、清流县、尤溪县、将乐县、三元区、永安市、建宁县、宁化县、泰宁县)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县)
澳门特别行政区
荆门市(沙洋县、掇刀区、京山市、钟祥市、东宝区)
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常德市(安乡县、桃源县、石门县、临澧县、津市市、鼎城区、武陵区、澧县、汉寿县)
那曲市(比如县、双湖县、嘉黎县、聂荣县、巴青县、色尼区、尼玛县、安多县、申扎县、索县、班戈县)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
银川市(金凤区、西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县)
芜湖市(镜湖区、湾沚区、南陵县、弋江区、繁昌区、无为市、鸠江区)
郴州市(资兴市、安仁县、北湖区、嘉禾县、临武县、苏仙区、汝城县、桂东县、永兴县、宜章县、桂阳县)
鄂尔多斯市(东胜区、准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、杭锦旗、乌审旗、康巴什区、鄂托克旗)
兰州市(皋兰县、七里河区、城关区、永登县、榆中县、安宁区、西固区、红古区)
贵港市(桂平市、港南区、覃塘区、港北区、平南县)
徐州市(新沂市、鼓楼区、丰县、贾汪区、铜山区、邳州市、云龙区、睢宁县、沛县、泉山区)
佛山市(三水区、顺德区、高明区、南海区、禅城区)
阿勒泰地区(青河县、阿勒泰市、哈巴河县、布尔津县、吉木乃县、富蕴县、福海县)
保山市(龙陵县、施甸县、腾冲市、隆阳区、昌宁县)
玉树藏族自治州(称多县、杂多县、玉树市、囊谦县、治多县、曲麻莱县)
资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)
盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)
合肥市(庐江县、庐阳区、巢湖市、肥西县、肥东县、瑶海区、长丰县、包河区、蜀山区)
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伊春市(汤旺县、乌翠区、伊美区、大箐山县、南岔县、金林区、铁力市、嘉荫县、丰林县、友好区)
锦州市(黑山县、太和区、凌河区、古塔区、义县、北镇市、凌海市)
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上饶市(鄱阳县、信州区、弋阳县、横峰县、德兴市、广信区、玉山县、铅山县、万年县、余干县、广丰区、婺源县)
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绥化市(青冈县、绥棱县、望奎县、兰西县、明水县、肇东市、海伦市、庆安县、北林区、安达市)
防城港市(港口区、上思县、东兴市、防城区)
吴忠市(同心县、盐池县、利通区、红寺堡区、青铜峡市)
“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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