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榆林市(吴堡县、绥德县、定边县、榆阳区、清涧县、靖边县、横山区、府谷县、子洲县、神木市、米脂县、佳县)

临夏回族自治州(广河县、康乐县、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县、永靖县)

保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县、隆阳区)

丹东市(凤城市、宽甸满族自治县、东港市、振安区、振兴区、元宝区)  巴中市(平昌县、恩阳区、通江县、巴州区、南江县)

平顶山市(石龙区、叶县、宝丰县、汝州市、湛河区、舞钢市、郏县、新华区、卫东区、鲁山县)

赣州市(信丰县、宁都县、定南县、瑞金市、兴国县、章贡区、赣县区、安远县、于都县、南康区、上犹县、石城县、崇义县、全南县、龙南市、会昌县、寻乌县、大余县)

茂名市(茂南区、化州市、电白区、信宜市、高州市)佳木斯市(向阳区、同江市、桦南县、桦川县、抚远市、富锦市、前进区、汤原县、郊区、东风区)

商丘市(永城市、夏邑县、虞城县、睢县、梁园区、睢阳区、民权县、柘城县、宁陵县)  泰安市(新泰市、泰山区、肥城市、东平县、岱岳区、宁阳县)

吉安市(新干县、万安县、安福县、峡江县、遂川县、青原区、吉安县、井冈山市、吉州区、永丰县、永新县、吉水县、泰和县)

白银市(会宁县、景泰县、靖远县、白银区、平川区)

福州市(闽侯县、福清市、马尾区、平潭县、台江区、连江县、仓山区、长乐区、永泰县、鼓楼区、闽清县、罗源县、晋安区)

朔州市(怀仁市、朔城区、平鲁区、右玉县、山阴县、应县)

鞍山市(铁西区、千山区、立山区、铁东区、台安县、海城市、岫岩满族自治县)

杭州市(淳安县、钱塘区、临平区、富阳区、拱墅区、上城区、桐庐县、余杭区、滨江区、临安区、萧山区、建德市、西湖区)

佛山市(顺德区、三水区、禅城区、南海区、高明区)

合肥市(包河区、肥东县、肥西县、长丰县、巢湖市、庐江县、庐阳区、瑶海区、蜀山区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿克陶县、阿图什市)

广西壮族自治区

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

金昌市(永昌县、金川区)

防城港市(上思县、东兴市、防城区、港口区)

贵港市(平南县、桂平市、覃塘区、港南区、港北区)

武汉市(汉阳区、江汉区、江夏区、洪山区、汉南区、武昌区、黄陂区、青山区、江岸区、硚口区、新洲区、东西湖区、蔡甸区)

自贡市(荣县、自流井区、沿滩区、贡井区、大安区、富顺县)

延安市(富县、宜川县、子长市、洛川县、甘泉县、志丹县、延川县、吴起县、黄龙县、延长县、黄陵县、宝塔区、安塞区)

许昌市(禹州市、建安区、襄城县、魏都区、长葛市、鄢陵县)

郴州市(临武县、北湖区、永兴县、嘉禾县、桂东县、宜章县、苏仙区、桂阳县、资兴市、汝城县、安仁县)

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七台河市(桃山区、茄子河区、勃利县、新兴区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、凌源市、双塔区、龙城区、朝阳县、北票市)  长春市(德惠市、公主岭市、南关区、农安县、绿园区、二道区、朝阳区、宽城区、榆树市、双阳区、九台区)

汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

抚州市(崇仁县、黎川县、南丰县、临川区、资溪县、宜黄县、金溪县、东乡区、乐安县、南城县、广昌县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、德令哈市、都兰县、乌兰县、格尔木市、茫崖市)安阳市(安阳县、北关区、殷都区、汤阴县、滑县、文峰区、龙安区、内黄县、林州市)

济南市(市中区、长清区、历城区、槐荫区、莱芜区、平阴县、历下区、章丘区、济阳区、天桥区、商河县、钢城区)  九江市(永修县、都昌县、瑞昌市、德安县、浔阳区、柴桑区、武宁县、彭泽县、濂溪区、共青城市、湖口县、庐山市、修水县)

兰州市(榆中县、七里河区、永登县、城关区、西固区、红古区、安宁区、皋兰县)

淮安市(盱眙县、淮安区、洪泽区、清江浦区、涟水县、淮阴区、金湖县)

唐山市(迁西县、开平区、滦州市、乐亭县、迁安市、路南区、古冶区、丰南区、曹妃甸区、丰润区、路北区、滦南县、遵化市、玉田县)黑河市(嫩江市、北安市、爱辉区、逊克县、五大连池市、孙吴县)

咸阳市(三原县、淳化县、乾县、彬州市、杨陵区、永寿县、渭城区、兴平市、长武县、秦都区、旬邑县、泾阳县、礼泉县、武功县)

焦作市(温县、博爱县、沁阳市、山阳区、修武县、武陟县、孟州市、马村区、解放区、中站区)

荆门市(东宝区、掇刀区、京山市、钟祥市、沙洋县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区、普定县、关岭布依族苗族自治县)

阳泉市(城区、平定县、盂县、矿区、郊区)

东莞市

深圳市(盐田区、南山区、龙华区、龙岗区、罗湖区、光明区、福田区、坪山区、宝安区)

大理白族自治州(剑川县、大理市、祥云县、云龙县、永平县、弥渡县、南涧彝族自治县、洱源县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、宾川县)

蚌埠市(五河县、固镇县、龙子湖区、淮上区、怀远县、禹会区、蚌山区)

伊犁哈萨克自治州(奎屯市、昭苏县、新源县、霍尔果斯市、巩留县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、尼勒克县、伊宁县、霍城县、特克斯县)

黄山市(休宁县、屯溪区、祁门县、黄山区、黟县、歙县、徽州区)

锦州市(古塔区、凌海市、太和区、北镇市、义县、凌河区、黑山县)

德州市(武城县、陵城区、禹城市、乐陵市、夏津县、德城区、齐河县、临邑县、宁津县、庆云县、平原县)

晋中市(榆社县、太谷区、和顺县、左权县、榆次区、灵石县、介休市、祁县、昔阳县、寿阳县、平遥县)

山南市(贡嘎县、乃东区、扎囊县、浪卡子县、曲松县、洛扎县、桑日县、琼结县、隆子县、错那市、措美县、加查县)

张家界市(桑植县、武陵源区、永定区、慈利县)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”