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六安市(金寨县、叶集区、金安区、霍山县、裕安区、舒城县、霍邱县)
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白银市(景泰县、白银区、平川区、会宁县、靖远县)
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池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)
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许昌市(建安区、长葛市、鄢陵县、魏都区、禹州市、襄城县)
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临夏回族自治州(永靖县、广河县、和政县、临夏市、东乡族自治县、康乐县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)
达州市(宣汉县、通川区、万源市、开江县、大竹县、渠县、达川区)
商丘市(柘城县、永城市、民权县、宁陵县、梁园区、夏邑县、虞城县、睢阳区、睢县)
兰州市(七里河区、西固区、永登县、红古区、榆中县、皋兰县、城关区、安宁区)
安阳市(殷都区、内黄县、龙安区、滑县、文峰区、北关区、安阳县、林州市、汤阴县)
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海口市(龙华区、琼山区、秀英区、美兰区)
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巴中市(南江县、通江县、恩阳区、平昌县、巴州区)
湖州市(德清县、安吉县、长兴县、吴兴区、南浔区)
镇江市(丹阳市、润州区、京口区、句容市、扬中市、丹徒区)
宁波市(镇海区、鄞州区、江北区、海曙区、奉化区、宁海县、象山县、北仑区、余姚市、慈溪市)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
菏泽市(定陶区、单县、曹县、牡丹区、东明县、成武县、郓城县、鄄城县、巨野县)
白城市(镇赉县、大安市、洮北区、通榆县、洮南市)
濮阳市(华龙区、范县、濮阳县、清丰县、台前县、南乐县)
宁德市(古田县、蕉城区、福安市、霞浦县、屏南县、周宁县、寿宁县、柘荣县、福鼎市)
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荆州市(监利市、松滋市、江陵县、沙市区、洪湖市、荆州区、石首市、公安县)
南通市(海门区、如皋市、如东县、启东市、崇川区、海安市、通州区)
大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)
南宁市(武鸣区、西乡塘区、上林县、横州市、马山县、良庆区、邕宁区、江南区、隆安县、兴宁区、宾阳县、青秀区)
大庆市(大同区、林甸县、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、肇源县、肇州县、红岗区、龙凤区)
黄石市(阳新县、大冶市、下陆区、铁山区、西塞山区、黄石港区)
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临沂市(临沭县、沂南县、罗庄区、兰山区、郯城县、河东区、费县、兰陵县、平邑县、沂水县、莒南县、蒙阴县)
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丹东市(宽甸满族自治县、元宝区、东港市、凤城市、振安区、振兴区)
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济源市
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咸阳市(秦都区、淳化县、彬州市、旬邑县、永寿县、兴平市、泾阳县、渭城区、三原县、杨陵区、乾县、长武县、礼泉县、武功县)
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亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)
锦州市(北镇市、黑山县、古塔区、义县、凌河区、太和区、凌海市)
贺州市(昭平县、钟山县、平桂区、八步区、富川瑶族自治县)
前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
新闻结尾
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